Adres
ul. Krakowskie Przedmieście 47, 20-002 Lublin, Polska
O nas
Kancelaria, która stawia ochronę ponad zysk
Zieliński & Szymański to doradztwo majątkowe w stylu charcoal-gold — poważne, precyzyjne i budowane na relacjach długoterminowych.
Czym się zajmujemy i dla kogo pracujemy
Zieliński & Szymański to niezależna kancelaria doradztwa w zakresie ochrony kapitału, działająca w Lublinie od 2009 roku. Specjalizujemy się w analizie ryzyk majątkowych i projektowaniu struktur, które chronią zgromadzony dorobek przed typowymi zagrożeniami: zmianami prawnymi, ryzykiem kontrahenta, wahaniami rynkowymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Nasze usługi kierujemy do trzech grup: zamożnych osób prywatnych z majątkiem wymagającym strukturyzacji, właścicieli firm pragnących oddzielić ryzyko biznesowe od prywatnego, oraz rodzin planujących sukcesję pokoleniową. Działamy przede wszystkim na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego, choć obsługujemy Klientów z całego kraju — w biurze przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie lub zdalnie. Naszym modelem jest doradztwo fee-only: wynagrodzenie pobieramy wyłącznie od Klientów, nie od instytucji finansowych, co pozwala nam rekomendować tylko to, co rzeczywiście służy interesom Klienta.
Jak pracujemy i czego nie robimy
Każde zlecenie rozpoczyna się od kilkugodzinnej sesji diagnostycznej, podczas której mapujemy aktywa, pasywa, ryzyka i cele majątkowe Klienta. Na tej podstawie przygotowujemy pisemny raport ze wskazaniem obszarów wymagających uwagi i rekomendowanych działań — zawsze w języku zrozumiałym, nie żargonie finansowym. Wdrożenie odbywa się etapami, z pełnym zaangażowaniem opiekuna po naszej stronie i współpracą z notariuszami, prawnikami i księgowymi Klienta. Ważne jest, czego nie robimy: nie zarządzamy portfelami inwestycyjnymi, nie sprzedajemy produktów finansowych we własnym imieniu i nie obiecujemy zwrotów z inwestycji. Ochrona kapitału to dziedzina, w której wyniki zależą od wielu czynników zewnętrznych — zmian prawa, sytuacji makroekonomicznej i decyzji samego Klienta. Naszą rolą jest zapewnienie najlepszego możliwego przygotowania i przemyślanej struktury, nie gwarancja określonego wyniku finansowego. Jeśli Klient szuka szybkich zysków, prawdopodobnie nie jesteśmy właściwym partnerem — jeśli szuka spokoju i trwałości, jesteśmy do dyspozycji.
Gdzie nas znajdą Państwo
Zapraszamy do siedziby kancelarii w Lublinie lub na konsultację zdalną. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00.